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[서울=NSP통신] 김용환 기자 = ISC(095340)의 실적은 반도체 생산에 사용되는 테스트 소켓을 만들기 때문에 반도체 출하량과 밀접한 관계가 있다.

반도체가 사용되는 스마트 기기, SSD가 여전히 높은 성장세를 보이고 있어 내년에도 반도체 출하량은 증가할 것으로 예상된다.

이러한 수요에 대응하기 위해 삼성전자는 내년 1분기부터 중국 시안공장을 가동할 계획이고, 이르면 하반기에 17라인이 신규 가동되면서 ISC의 제품 수요는 확대될 전망이다.

제품별로 본다면, 스마트 기기에 사용되는 LPDDR용 소켓 매출이 25%정도 증가할 것으로 예상되고, SSD의 영향으로 낸드플래시용 소켓 매출이 20%정도 증가할 전망이다.

나머지 PC용, AP용 등의 제품은 10% 대의 소폭성장이 기대된다. AP용 소켓은 삼성전자가 퀄컴을 견제하기 위해서라도 제품 개발에 박차를 가하겠지만, 엑시노스의 채용률이 아직 불확실하기 때문에 시장 성장률 보다 낮은 10%의 성장으로 추정했다.

ISC는 20%대의 외형 성장에도 불구하고 이익률은 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망된다. 이유는 신제품 영업과 생산을 위한 투자 때문.

이정기 하나대투증권 애널리스트는 “ISC는 현재 시장의 대부분을 차지하고 있는 핀 타입 소켓 시장에도 진입하기 위해 설비 및 인력을 투자할 계획이며 다른 비메모리용 테스트 소켓도 공급하기 위해 영업을 하고 있는 상황이다”며 “즉, 고정비 감소효과로 인한 이익률 개선은 신규 사업을 위한 투자비로 제한적일 것이다”고 전망했다.

이에 따라 ISC의 2014년 매출액은 699억원(+20%), 영업이익 247억원(+20%)으로 예상된다.

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김용환 NSP통신 기자, newsdealer@nspna.com
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