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(서울=NSP통신 안민지 기자) = KB국민은행이 8일 새벽 5억 달러 규모의 3년 만기 고정금리부채권 공모발행에 성공했다.

이번 채권은 KB국민은행이 기설정한 80억 달러 한도의 중기 외화조달 프로그램(Global Medium-Term Note Programme)하에서 발행됐다. 발행금리는 미국 국채수익률(T3)에 0.75% 가산한 수준으로 결정됐다.

금리스왑 후 발행 금리는 3개월 리보금리(3M Libor)에 60bps 가산금리를 기록, 2008년 글로벌금융위기 이후 국내 민간 금융기관중 가장 낮은 수준을 기록했다. 이번 발행은 국제 신용평가사인 무디스(Moody’s), 에스앤피(S&P)사로부터 각각 ‘A1’, ‘A’의 신용등급을 부여 받았다.

이번에 실시한 KB국민은행 글로벌 외화채권발행 청약에는 127개 기관과 발행액의 4배를 초과하는 22억 달러가 몰렸다. 지역별로 미국 52%, 아시아 30%, 유럽 18% 였으며, 투자기관별로는 자산운용사·보험사 71%, 은행 18%, 중앙은행 및 국부펀드 10%, 기타 1% 였다.

발행주관사는 바클레이 캐피탈(Barclays Capital), BNP 파리바(BNP Paribas), 뱅크오브아메리카 메릴린치(BOA MerrillLynch), 씨티(Citi), 스탠다드 차타드(Standard Chartered), KDB 대우증권이 참여했다. 조달된 자금은 기존 차입금 상환에 사용될 예정이다.

archive@nspna.com, 안민지 기자(NSP통신)
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