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[서울=NSP통신] 김용환 기자 = 동일금속(109860)이 히타치건기의 광산용 굴삭기 생산능력 확대의 수혜를 받을 전망이다. 이에 따라 올해 실적 상승이 예상된다.

3월초 히타치건기는 전 세계적으로 자원개발 붐이 일면서 광산기계 수요가 늘고 있기 때문에 초대형 굴삭기 생산 공장을 증설한다고 밝혔다.

일본내 기존 2개 공장 및 해외 공장 증설을 통해 2013년말까지 초대형 굴삭기(190~800톤) 연간 생산대수 240대(+60%)로 늘릴 예정.

히타치건기는 초대형 광산개발용 장비시장 전세계 점유율 1위(40%) 회사로 설비증설을 통해 시장점유율 확대할 전망이다.

이에 유진호 우리투자증권 애널리스트는 “동일금속의 히타치건기향 초대형 굴삭기 트랙슈 2012년 예상 매출액은 300억원(+127% y-y)으로 전체 매출액의 24% 예상된다”며 “동일금속은 최근 히타치건기향 전용 생산라인을 확대할 정도로 초대형 굴삭기 트랙슈 제품 생산에 집중하고 있는 상황이다”고 말했다.

이어 그는 “동일금속은 현재 250톤, 360톤 굴삭기 트랙슈가 주력제품이다”며 “올해 내에 550톤 굴삭기 트랙슈 매출도 일부 발생할 것이다”고 예상했다.

신흥국에서의 소비증가로 열석탄 가격이 2009년 대비 50% 이상 오르면서 관련 광산개발이 활발히 진행 중이다.

국제에너지기구에 따르면 아시아지역 열석탄 가격은 2011년 127USD/톤에서 2016년 최소 138USD/톤으로 상승할 전망이다.

이에 따라 전 세계 주요 광산개발 회사들은 2012년 카펙(Capex) 투자를 25% 늘릴 계획으로 관련 광산개발 장비 수요도 늘어날 것으로 보인다.

중국은 세계 최대 석탄 소비국으로서 2010년 중국의 에너지소비 비중을 살펴보면 석탄(76.8%) > 원유(9.6%) > 대체에너지(9.3%) > 천연가스(4.3%) 순으로 석탄의 비중이 절대적으로 높은 상황. 중국은 향후 5년간 석탄생산능력을 확장하기 위한 광산개발 투자가 이어질 것으로 전망된다.

따라서 동일금속의 2012년 1분기 예상 실적은 매출액 283억원(+23% y-y), 영업이익 46억원(+24% y-y), 순이익 35억원(+13% y-y)으로 전망했다.

유진호 애널리스트는 “동일금속의 2012년 총 예상 실적은 매출액 1270억원(+26% y-y), 영업이익 225억원(+32% y-y), 순이익 170억원(+57% y-y), PER 6.3배다”며 “2011년말 기준 순현금 270억원, 부채비율 35%으로 안정적인 재무구조 감안시 저평가 판단이다”고 분석했다.

김용환 NSP통신 기자, newsdealer@nspna.com
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