NSP통신

(DIP통신) 이광용 기자 = 국민은행은 지난 2일 3년만기 미화 3억달러의 고정금리부 채권을 정부의 보증 없이 발행했다.

이 채권은 국민은행의 80억달러 중기외화 조달 프로그램(Global Medium Term Note Programme)하에서 발행됐다. 이 채권에 대해 무디스와 S&P는 각각 ‘A2’와 ‘A’의 신용등급을 부여했다.

거래는 로드쇼 없이 하루 만에 라이보(Mid Swap)에 가산금리 390bps를 적용한 가격으로 발행됐다. 쿠폰금리는 5.875%이다. 채권은 싱가폴 증권거래소에 상장될 예정이다.

발행업무는 바클레이즈 캐피탈, BNP 파리바, 씨티그룹, HSBC, JP모간이 공동주간및 인수단, KB투자증권 등이 주간사를 맡았다.

국민은행 관계자는 “이번 채권 발행은 총 180개 이상의 투자자로부터 발행금액의 9배 이상인 미화 28억달러의 청약이 접수됐다”며 “지역별로는 아시아 69%, 유럽 31%, 투자자별로는 은행 12%, 자산운용사 58%, PB 25%, 기타 5% 의 비중을 차지했다”고 밝혔다.

DIP통신, ispyone@dipts.com
<저작권자ⓒ 소비자가 보는 경제뉴스 통신사 : DIP통신. 무단전재-재배포 금지.>