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(서울=NSP통신) 오금석 기자 = 우리은행[000030]이 지난 9일 바젤Ⅲ 기준 외화 신종자본증권(코코본드) 5억불 발행에 성공했다.

이번에 발행한 신종자본증권은 상각형 조건부자본증권 형태로 5년 후 중도상환 가능한 영구채다.

발행금리는 올해 발행된 전체 글로벌 신종자본증권의 발행금리 중 최저 금리인 5.25%다. 올해 발행된 글로벌 신종자본증권의 평균 발행금리는 6.95%다.

우리은행은 북한의 미사일 도발과 미국의 대북압박 상황에 따른 한반도 지정학적 리스크 부각에도 불구하고 최근 민영화와 재무실적 및 자산건전성 개선에 힘입어 영구채 형태의 외화 신종자본증권 발행을 성공적으로 마무리했다는 설명이다.

155개 기관으로부터 최종 발행규모의 3배에 달하는 15억불의 투자자금이 모집돼 최초 제시금리 대비 0.25%포인트 낮게 발행됐다. 투자자의 지역별 분포는 아시아 49%, 미국 33%, 유럽 18%다.

우리은행은 “지난해 국내 최초로 영구채 형태의 외화 신종자본증권 발행에 성공한데 이어 올해도 동일 구조의 신종자본증권을 글로벌 최저금리로 발행했다”며 “향후 국내은행 외화 코코본드 발행에 벤치마크 역할을 할 것으로 기대된다”고 전했다.

NSP통신/NSP TV 오금석 기자, keum0818@nspna.com
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