NSP통신

(서울=NSP통신) 고정곤 기자 = ISC(095340)는 1분기에 매출 확대와 비용 감소를 통한 실적 회복이 일부 확인된 가운데 2분기에도 실적 개선 흐름이 이어질 전망이다.

2분기 매출액 263억원(+9.1% QoQ, 8.0% YoY), 영업이익 64억원(+38.1% QoQ, 15.4% YoY)이 예상된다.

1분기와 마찬가지로 기존 국내 고객사 메모리 물량 증가는 적을 전망이다. 해외 고객사의 제품 확대(AP/NAND/CPU/카메라용 소켓)가 시작됐다는 것이 의미 있다.

3분기 성수기로 전반적인 물량 증가가 기대돼 매출액 350억원(+33.1% QoQ, 22.5% YoY), 영업이익 104억원(+63.7% QoQ, +58.4% YoY)이 예상된다.

낸드의 경우 디바이스별(모델별)로 금형을 각각 제작해야 하고 이전 모델 것은 폐기해야 됨으로써 오는 재고 폐기 처분 비용을 지난해 4분기에 한꺼번에 23억원을 반영했다.

올해부터는 분기별로 2억~4억원을 제때 반영함에 따라서 1분기 영업이익률이 컨센서스를 하회했지만 대신 4분기에는 완만한 하락이 예상된다.

자율주행환경구현(ADAS) 시뮬레이터와 차량용 카메라 조립 및 통합 테스트 장비를 공급하는 아이솔루션을 현물 출자 방식으로 인수했다.

지난해 3분기에 아이솔루션 특허권을 21억원에 구입했었다. 이를 재평가 받은 후 아이솔루션에 현물출자해 신주를 86% 발행 받았다. 3분기부터 연결손익계산서에 반영된다.

김민지 신한금융투자 애널리스트는 “국내 자동차 완성차 및 부품 회사의 R&D 장비를 납품하고 있다”면서 “신규로 OLED 후공정 장비인 번인 테스트 챔버 데모 장비를 디스플레이 패널 업체향으로 납품했다”고 설명했다.

이에 그는 “양산용 납품이 기대된다”면서 “실적은 올해 흑자 전환이 예상된다”고 전망했다.

본 정보(기사)는 해당 업체에서 제공한 투자 참고용 자료로 NSP통신 의견과는 다를 수 있습니다. 이를 근거로 한 투자손실에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

NSP통신/NSP TV 고정곤 기자, kjk1052@nspna.com
저작권자ⓒ 한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 금지.