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피엔티, 중국공장 본격 가동 예정…영업이익률↑ 전망

NSP통신, 김용환 기자, 2015-12-16 07:27 KRD5
#피엔티(137400)

(서울=NSP통신) 김용환 기자 = 피엔티(137400)는 이차전지 생산 과정에서 양극재 음극재 분리막 생산에 사용되는 8개의 전극 공정 장비를 일괄 또는 부분 납품한다.

2015년 3분기 기준 이차전지 매출비중은 38%이다.

피엔티의 중국공장은 2016년부터 본격적으로 가동될 것으로 예상된다. 국내 생산 후 중국으로 수출되던 물량은 중국 공장 가동으로 중국 현지 생산으로 대체될 것으로 예상된다.

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물류비 감소와 더불어 외주 주던 일부 부품의 경우 중국에서 직접 생산할 예정으로 부품 매출원가액이 감소할 것으로 예상된다. 2016년 영업이익률은 9.4%를 기록할 것으로 전망된다.

2016년 실적은 매출액 1145억원(YoY, +23.5%), 영업이익 108억원으로 호실적이 전망된다.

이차전지 생산업체의 설비투자 확대로 피엔티의 이차전지 롤투롤 장비 수요가 증가할 것으
로 예상되며 이차전지 사업부의 예상 매출액은 2014년 234억원, 2015년 366억원, 2016년 554억원으로 지속 성장할 것으로 전망된다.

이정기 하나금융투자 애널리스트는 “피엔티는 2015년 이차전지 사업부 매출액 대비 BYD 등 중국 로컬업체 매출 비중은 약 40%로 높다”며 “2016년 예상 주가수익비율(PER)은 8.7배로 밸류에이션 매력이 부각되기 때문이다”고 분석했다.

이어 그는 “이차전지 설비투자금액 중 전극공정 투자금액 비중은 약 40~50%로 다른 공정 대비 높은 비중을 차지한다”며 “이에 따라 고객사들의 이차전지 설비투자 증설에 따라 최대 수혜도 가능하다”고 전망했다.

본 정보(기사)는 해당 업체에서 제공한 투자 참고용 자료로 NSP통신 의견과는 다를 수 있습니다. 이를 근거로 한 투자손실에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

NSP통신/NSP TV 김용환 기자, newsdealer@nspna.com
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