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[서울=NSP통신] 도남선 기자 = 보령제약(003850)이 올해 이후 도입신약 위주에서 탈피, 자체 신약인 카나브(고혈압치료제) 중심의 수익모델로 전환, 펀더멘털이 대폭 상승할 것으로 보인다.

단기적으로는 카나브의 중국판권 제휴, 군포공장 매각 등 가능성이 향후 주가를 이끌 것으로 보인다.

키움증권 김지현 연구원은 현재 보령제약의 주가가 저평가 된 것으로 보인다며 목표주가 4만8000원과 투자의견 ‘BUY’를 제시했다.

김 연구원은 “마진 높은 카나브의 매출 비중 확대, 판매관리비의 효율적인 관리 등 2분기 수익성 개선요인이 하반기에도 경상적으로 반영될 것으로 보여 3분기 영업이익은 전년동기대비 2.4배 증가하고, 4분기에는 전년동기의 10억원의 적자에서 73억원의 대규모 흑자로 전환이 예상된다”고 말했다.

도남선 NSP통신 기자, aegookja@nspna.com
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