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[서울=NSP통신] 김정태 기자 = SK텔레콤(대표 하성민)이 표면금리 1.75%의 조건으로 3억 스위스프랑(한화 약 3700억)의 해외사채를 발행했다고 16일 밝혔다.

SK텔레콤에 따르면, 이번 스위스프랑 해외사채 발행은 최근 불거진 유로존 위기로 인해 어려워진 유럽 시장환경에도 불구하고 성공적인 NDR(Non-Deal Roadshow : 기업설명회)을 통해 스위스 채권 투자자들의 호의적인 반응을 이끌어낸 결과다.

표면금리 1.75%에 3억 스위스프랑 발행은 한국 민간 기업으로서는 스위스 채권시장에서 최저 금리 및 최대 규모다.

이는 SK텔레콤의 높은 신용도와 1위 사업자로서의 확고한 경쟁력 그리고 안정적 현금창출 능력 등을 스위스 투자자들에게 인정받았기 때문이다.

스위스프랑 해외사채 발행의 목적은 SK텔레콤의 기존 차입금 상환을 위한 것. 스위스프랑 해외사채 발행은 SK텔레콤의 기존 차입금 다변화와 금융비용 절감 측면에서 의의가 있는 것으로 시장에서 평가되고 있다.

한편, 스위스 채권시장은 타 조달 시장 대비 금리 수준 및 안정성 측면에서 우수하다고 평가 받고 있으나, 스위스 투자자들의 보수적 투자성향으로 인해 해외기업이 발행할 경우 정부관련기관 등 우량 기업들만이 발행 가능한 시장으로 평가 받고 있다.

김정태 NSP통신 기자, ihunter@nspna.com
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