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(서울=NSP통신) 윤하늘 기자 = KB국민은행이 지난 25일 5억 달러 규모의 바젤 3 적격 외화 상각형 조건부 자본증권을 성공적으로 발행했다.

신종자본증권은 채권처럼 일정한 이자 또는 배당을 지급하지만 주식처럼 만기가 없어 하이브리드(hybrid) 증권이라고도 부르며 회계상 자본으로 인정된다.

국민은행이 이번에 발행한 자본증권의 금리는 4.35%이며 미국국채 5년물 금리에 2.639%를 가산한 수준이다. 이번 신종자본증권은 6월 초 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권으로 최근 국제금융시장 변동성이 지속적으로 대두되는 가운데 자금 조달이 성공적으로 이뤄져 의미가 크다.

특히 KB국민은행의 우수한 영업실적과 양호한 신용도를 바탕으로 이번 발행에 투자 적격 등급 (Moody’s Baa3, S&P BBB-) 을 확보하며 투자자들에게 많은 관심을 받았다. 이에 총 128개의 글로벌 투자자들로부터 발행규모의 5.4배(총 27억달러) 규모의 주문을 확보했다.

투자자 구성은 지역별로는 아시아 61%, 미국 25%, 유럽 14%를 기록했고 투자기관별로는 자산운용사 76%, 보험사 14%, 은행 8%, PB 및 기타 기관이 2%를 차지했다.

이번 발행은 Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Mizuho Securities 에서 주간했으며 KB증권은 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.

NSP통신 윤하늘 기자 yhn2678@nspna.com
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